Con una historia ambientada en los últimos años del franquismo el director y también guionista nos cuenta la historia de un niño que de pequeño pierde a su padre, un payaso de mucha fama, durante la guerra civil. Cuando se hace mayor decide interpretar al payaso triste de un circo. Allí se enamora de la trapecista y se crea enemistad con la estrella del circo, el payaso listo.
Con una estética muy trabajada la película se queda en un derroche de acción sin sentido con unos decorados espectaculares y con muchísimos efectismos que no apoyan para nada la historia que se nos cuenta. De entre todo el metraje anarquista que nos propone Álex de la Iglesia destacar a los los actores principales Carlos Areces y Antonio de la Torre. Aunque lo mejor, la historia de Santiago Segura al principio de la película acompañado por uno de los conocidos "Payasos de la Tele", "Fofito" y la maravillosa canción de Raphael que le da título a esta película.
PAN
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